Automatización Avanzada
Intermedio
Guía escrita

Colaboración de Equipo

Lectura práctica
25 min

Asigna oportunidades y coordina el trabajo con visibilidad compartida.

Cuando crece el equipo, la propiedad y la visibilidad de las oportunidades se vuelven críticas. Esta guía cubre asignaciones, notas y menciones para que el contexto no se pierda.

Configurarás notificaciones para cambios importantes sin llenar de avisos innecesarios la jornada del equipo.

Pasos de esta guía

  1. Define reglas de asignación por territorio, fuente o tipo de oportunidad.
  2. Usa notas y menciones para pasar contexto a la persona responsable.
  3. Configura avisos para cambios de etapa que requieran una acción.

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